Gestion de patrimoine

Vos finances sont-elles devenues compliquées? C'est maintenant que la gestion de patrimoine entre en jeu.

Notre Mission

La gestion de patrimoine inclut la gestion des placements et englobe l'ensemble de votre situation financière.

La gestion de patrimoine est souvent confondue, à tort, avec la gestion de placements. Elle réunit en un seul et même plan de patrimoine global les différentes compétences et solutions dont vous avez besoin.

La gestion de patrimoine adopte une vision d'ensemble et se penche sur vos diverses préoccupations financières à chaque étape de votre vie.

Une simple rencontre avec moi vous aidera à concrétiser vos projets de voyage ou de retraite, en plus de protéger votre famille des éléments imprévisibles de la vie.

Notamment :

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Investissement

Optimisation et gestion stratégique de vos placements et de vos actifs disponibles.

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Planification

Élaboration d'une planification financière intégrée à votre vision globale.

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Fiscalité

Mise en place de stratégies de réduction et d'optimisation de vos impôts.

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Préservation

Protection et préservation active de votre patrimoine familial au quotidien.

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Succession

Préparation et planification successorale en vue des générations à venir.

Pourquoi?

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Une approche de gestion intégrée de l'ensemble de vos affaires.
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Un conseiller principal qui travaille en collaboration avec des professionnels d'autres secteurs.
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Maximiser chacun des aspects de votre portefeuille global.

On fait l'évaluation de votre situation financière gratuitement!*

Prenez le contrôle dès aujourd'hui et donnez à vos projets l'élan qu'ils méritent. Aucun engagement requis.

Prêt à prendre vos finances en main?arrow_forward

* Une commission ou des honoraires peuvent être versés par le fournisseur du produit.